在機(jī)械的嘈雜和嘶嘶作響的蒸汽形成的煙霧中，有一種隆隆的響聲。在巨大的車(chē)間里，熾熱的金屬厚板在雷鳴般的響聲中通過(guò)輥道和噴水冷卻設(shè)備，被壓成薄片，最后緊緊地繞成卷鋼。
沿著南威爾士海岸的這片煤黑色廠區(qū)生產(chǎn)的鋼材，被用于汽車(chē)、洗碗機(jī)、硬幣和食品罐頭等日常用品。這是當(dāng)?shù)厝说囊淮篁湴痢?/p>
工人和管理人員告訴參觀者，這個(gè)熱軋帶鋼車(chē)間(廠區(qū)制造的鋼板在這里被熱軋和卷取)最近打破了生產(chǎn)紀(jì)錄。他們說(shuō)，生產(chǎn)率提高了，改善業(yè)績(jī)的計(jì)劃也走上了正軌。但他們的眼中都有一種焦慮。因?yàn)樗麄冎溃麄兊呐赡苓€不夠。
聳立在塔爾伯特港(PortTalbot)的雙子高爐，成為了一場(chǎng)讓英國(guó)鋼鐵業(yè)前途未卜的危機(jī)的焦點(diǎn)。在多年嚴(yán)重虧損后，這家工廠的印度東家塔塔鋼鐵(TataSteel)打算賣(mài)掉其在英國(guó)的鋼鐵業(yè)務(wù)。
如果到6月底還找不到買(mǎi)家，這些工廠可能被永久關(guān)閉。這不僅會(huì)威脅企業(yè)和供應(yīng)鏈上的約3.5萬(wàn)人的生計(jì)，還威脅到自19世紀(jì)末以來(lái)一直是英國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱之一的鋼鐵業(yè)的核心。
“如果塔爾伯特港鋼廠不復(fù)存在，整個(gè)英國(guó)工業(yè)都將陷入危險(xiǎn)，”當(dāng)了21年鋼鐵工人的巴里埃文斯(BArrieEvans)說(shuō)，“每個(gè)人都被逼到了墻角，但他們正站出來(lái)抗?fàn)帯?rdquo;
盡管高昂的生產(chǎn)和能源成本使得在英國(guó)經(jīng)營(yíng)重工業(yè)十分昂貴，但塔塔鋼鐵英國(guó)的困境凸顯出讓全球鋼鐵業(yè)震顫的扭曲。
根據(jù)普氏世界鋼鐵價(jià)格指數(shù)(PlattsWorldSteelPriceindex)，從美國(guó)到澳大利亞，從巴西到日本，去年鋼價(jià)近30%的跌幅壓垮了生產(chǎn)商。安賽樂(lè)米塔爾(ArcelorMittal)、美國(guó)鋼鐵公司(USSteel)、新日鐵住金(NipponSteel&SumitomoMetal)等公司的利潤(rùn)大幅下滑，股價(jià)下跌，在某些情況下，國(guó)際性的大規(guī)模供過(guò)于求造成低迷，進(jìn)而導(dǎo)致成千上萬(wàn)的煉鋼工人失去工作。
最近，塔塔完成了以1英鎊將其歐洲長(zhǎng)材業(yè)務(wù)出售給GreybullCApital的交易，這些業(yè)務(wù)位于其在英國(guó)斯肯索普(Scunthorpe)的另一家大型鋼廠。
作為一個(gè)周期性很強(qiáng)的行業(yè)，鋼鐵業(yè)歷來(lái)每隔一段時(shí)期就會(huì)遭遇產(chǎn)能過(guò)剩，將價(jià)格拖入低迷。但這一次，整個(gè)等式被一個(gè)巨大的變量扭曲：中國(guó)。
“金融危機(jī)過(guò)后，(鋼鐵業(yè))最初隨著中國(guó)的增長(zhǎng)走出困境；中國(guó)吸收了大量原材料，然后是鋼鐵，”行業(yè)顧問(wèn)克里斯托弗博曼(ChristopherBeauman)說(shuō)，“因?yàn)橹袊?guó)變得太巨大了，當(dāng)中國(guó)打噴嚏的時(shí)候，世界其他地方就得了肺炎?？梢哉f(shuō)中國(guó)的低迷對(duì)鋼鐵業(yè)的沖擊大過(guò)對(duì)其他任何行業(yè)的沖擊。”
中國(guó)感冒了
21世紀(jì)初，隨著發(fā)達(dá)世界對(duì)鋼鐵的需求開(kāi)始放緩，中國(guó)對(duì)大型建設(shè)項(xiàng)目的興趣成為了這個(gè)行業(yè)的壓艙石。2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，北京方面選擇了借助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)避免陷入衰退的出路。一座座城市在中國(guó)各地拔地而起，每一棟新建公寓大樓都需要不少螺紋鋼。在截至2014年的十年里，中國(guó)的鋼鐵消費(fèi)量增加了1倍多，至7.4億噸，而產(chǎn)量也隨之上升，增至世界年產(chǎn)量(16.7億噸)的近一半。
但中國(guó)這臺(tái)引擎正在失去動(dòng)力。隨著建筑活動(dòng)降溫，去年中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)30年來(lái)首次萎縮，降至8.75億噸。在很多人看來(lái)，這標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，北京步入了增長(zhǎng)更慢、但更有質(zhì)量的“新常態(tài)”。
2015年，中國(guó)逾半大型鋼鐵生產(chǎn)商陷入虧損，其中多數(shù)為國(guó)家所有，這些公司非但沒(méi)有關(guān)閉或者破產(chǎn)，反而繼續(xù)大量生產(chǎn)超出國(guó)內(nèi)需求的鋼材。僅去年一年，中國(guó)鋼鐵出口飆升五分之一，至1.12億噸——比世界第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)日本的總產(chǎn)量還要多。
隨著全球鋼鐵價(jià)格暴跌，不僅出現(xiàn)了針對(duì)中國(guó)以低于生產(chǎn)成本的價(jià)格傾銷(xiāo)鋼材的抱怨，還有對(duì)中國(guó)補(bǔ)貼虧損和債務(wù)混亂的僵尸企業(yè)的指控。
在歐洲，鋼鐵需求比2008年金融危機(jī)前低25%。盡管歐洲大陸經(jīng)歷了痛苦的鋼廠倒閉，失去了五分之一的鋼鐵業(yè)相關(guān)工作崗位，但一些分析師表示，歐洲的鋼鐵產(chǎn)能依然過(guò)剩。當(dāng)鋼廠開(kāi)工率不足時(shí)，運(yùn)營(yíng)商失去定價(jià)能力，單位成本會(huì)上升。
貝倫貝格(Berenberg)的分析師亞歷山德羅阿巴特(AlessandroAbate)說(shuō)：“(歐洲)鋼鐵的未來(lái)在于整合。如果它們現(xiàn)在不這樣做，它們就不應(yīng)該再抱怨中國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩。它們需要降低成本，并且將業(yè)務(wù)量分配到效率最高的資產(chǎn)上。”
轉(zhuǎn)型特種鋼材
但是，關(guān)閉不需要的鋼鐵廠并非易事，這不僅僅是因?yàn)椴脝T補(bǔ)償和清理受污染土地的巨大成本。削弱一個(gè)象征著綜合國(guó)力的行業(yè)，可能會(huì)招致激烈的政治反對(duì)。
鑒于均衡狀態(tài)很可能不會(huì)很快恢復(fù)，鋼鐵生產(chǎn)商，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家的那些鋼鐵生產(chǎn)商，面臨一個(gè)生死存亡的問(wèn)題：誰(shuí)能生存？要怎么做才能生存？
“在我看來(lái)，如果你想生存下來(lái)，唯一的解決辦法是專(zhuān)注于高品質(zhì)和高技術(shù)含量的鋼材產(chǎn)品。這聽(tīng)起來(lái)很簡(jiǎn)單，但實(shí)際上非常復(fù)雜，”奧地利鋼鐵生產(chǎn)商奧鋼聯(lián)集團(tuán)(Voestalpine)首席執(zhí)行官沃爾夫?qū)５?WolfgangEder)說(shuō)。
上世紀(jì)80年代脫離破產(chǎn)保護(hù)之后，奧鋼聯(lián)變成了高端煉鋼的典范。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，比如1999年英國(guó)鋼鐵(BritishSteel)和荷蘭的Hoogovens合并為哥魯氏(Corus)，以及7年后安賽樂(lè)(Arcelor)和米塔爾鋼鐵(MittalSteel)合并，而奧鋼聯(lián)采取了不同的策略，專(zhuān)注于下游業(yè)務(wù)，即加工、設(shè)施以及附加工程設(shè)計(jì)能力。
埃德說(shuō)，到世紀(jì)之交的時(shí)候，這家公司已經(jīng)退出所有普通的煉鋼業(yè)務(wù)。今天，奧鋼聯(lián)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上連一噸鋼鐵都不賣(mài)。體現(xiàn)該公司策略的一個(gè)例子是鐵路。除了鋼軌外，奧鋼聯(lián)還生產(chǎn)高速鐵路的專(zhuān)用組件(如道岔系統(tǒng))和配套應(yīng)用，以及信號(hào)和安全系統(tǒng)，并提供維護(hù)。
2014-15年度，該集團(tuán)110億歐元收入中的約三分之二來(lái)自于型材、完整構(gòu)件和高科技部件，比如汽車(chē)和飛機(jī)所用的配件。這在很大程度上讓奧鋼聯(lián)抵擋住了來(lái)自中國(guó)、俄羅斯和土耳其等國(guó)家的更便宜產(chǎn)品的價(jià)格壓力。
“歐洲的成本結(jié)構(gòu)不允許你以一種有競(jìng)爭(zhēng)力的方式生產(chǎn)普通鋼材?？v觀整個(gè)世界，鋼鐵總產(chǎn)量中至少80%是大宗商品般的普通鋼材，”埃德說(shuō)。
對(duì)手們看到了其中的道理。安賽樂(lè)米塔爾正在提升高附加值鋼材在其產(chǎn)品構(gòu)成中的比例，而美國(guó)的AKSteel減少了對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的敞口，轉(zhuǎn)而更傾向于訂立合同，尤其是來(lái)自汽車(chē)業(yè)的合同。
然而顧名思義，對(duì)利基和特種鋼材的需求是有限的。隨著更多生產(chǎn)商生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，價(jià)格壓力也會(huì)上升。運(yùn)營(yíng)固定成本較高的工廠也是一種桎梏，因?yàn)槟承┰O(shè)施(比如將鐵礦石熔化為液體金屬的高爐，或者用煉焦煤生產(chǎn)焦炭的焦?fàn)t)是不能關(guān)閉的。
“在任何地區(qū)，鋼鐵需求的三分之二都更接近大宗商品鋼材，而非特種鋼材，”業(yè)內(nèi)一名資深咨詢(xún)師表示，“一家鋼廠幾乎不可能只生產(chǎn)特種鋼材。你永遠(yuǎn)不可能只靠高端特種產(chǎn)品填滿(mǎn)訂單簿。的確有例外，但在全世界只有少數(shù)幾家。”
生產(chǎn)鋼鐵的另一種方法是利用規(guī)模較小、沒(méi)那么昂貴的電弧爐。電弧爐能熔化廢鋼，可以啟動(dòng)和關(guān)閉。盡管大多數(shù)電弧爐只生產(chǎn)長(zhǎng)材產(chǎn)品，比如線材或者建筑用的鋼梁，但工藝改進(jìn)已經(jīng)提高了質(zhì)量。比如，為汽車(chē)生產(chǎn)商生產(chǎn)鋼板的美國(guó)紐柯(Nucor)已經(jīng)超越美國(guó)鋼鐵，成為該國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商。
生產(chǎn)難題
英國(guó)塔爾伯特港鋼廠的困境導(dǎo)致一些人提議，發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵業(yè)的未來(lái)不在于把生鐵熔煉成鋼的重頭一端。在英國(guó)，大宗商品交易集團(tuán)LibertyHouse重新啟動(dòng)了幾家軋制更便宜進(jìn)口鋼鐵的工廠。但許多業(yè)內(nèi)人物表示，脫離了基礎(chǔ)鋼鐵生產(chǎn)，就難以發(fā)展新的產(chǎn)品品級(jí)。
然而，在鋼鐵制造商駕馭動(dòng)蕩的努力背后，有一個(gè)令人不爽的現(xiàn)實(shí)，那就是企業(yè)很難提高利潤(rùn)率——不管是通過(guò)開(kāi)發(fā)新的品級(jí)和合金，還是通過(guò)節(jié)省內(nèi)部成本，效益往往被客戶(hù)享受。
“鋼鐵業(yè)的投資幫助了客戶(hù)，卻沒(méi)能提高利潤(rùn)率。鋼鐵業(yè)進(jìn)行了所有的研發(fā)，但汽車(chē)業(yè)客戶(hù)太強(qiáng)大了，”行業(yè)顧問(wèn)博曼說(shuō)。
中國(guó)舉足輕重的影響力將決定這股風(fēng)暴是會(huì)減弱還是會(huì)惡化。北京方面首次將應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩納入其最新的五年規(guī)劃，設(shè)立了在此期間削減1億到1.5億噸產(chǎn)能的目標(biāo)，并表示這可能會(huì)使50萬(wàn)中國(guó)鋼鐵工人下崗。然而，分析師們對(duì)這種縮減的規(guī)模和速度是否足夠意見(jiàn)分歧。
突顯挑戰(zhàn)巨大的一個(gè)跡象是，中國(guó)的鋼廠最近提高了產(chǎn)量，以利用房市回暖和大批投機(jī)散戶(hù)涌入大宗商品期貨交易所的雙重影響帶來(lái)的價(jià)格上升。
盡管北京方面明確表示不會(huì)取消面向出口的稅收優(yōu)惠政策，但它正遭受一些強(qiáng)大的阻力。一場(chǎng)醞釀中的鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)撲面而來(lái)，美國(guó)正朝著對(duì)傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼產(chǎn)品征收超過(guò)500%的關(guān)稅前進(jìn)。歐盟(EU)也在效仿，盡管沒(méi)那么咄咄逼人，而印度和南非也紛紛豎起貿(mào)易壁壘。這可能對(duì)依賴(lài)進(jìn)口的國(guó)家(如美國(guó))或者需求正在增長(zhǎng)的國(guó)家(如印度)的生產(chǎn)者有利。風(fēng)險(xiǎn)是出口會(huì)被轉(zhuǎn)向貿(mào)易政策不那么強(qiáng)硬的地區(qū)。
對(duì)4000名依然不確定自己是否會(huì)丟掉工作的塔爾伯特港鋼廠工人來(lái)說(shuō)，有一束曙光穿透了陰霾。近幾個(gè)月鋼價(jià)上漲，一度達(dá)到每天100萬(wàn)英鎊的虧損在收窄。他們的命運(yùn)可能預(yù)示處于類(lèi)似境地的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的命運(yùn)。
延伸閱讀：小鋼廠
2015年，世界各地的鋼鐵生產(chǎn)商交出了慘淡的成績(jī)單，按產(chǎn)量計(jì)的美國(guó)最大鋼鐵生產(chǎn)商紐柯卻逆勢(shì)而行。盡管凈利潤(rùn)下降了近40%，但該公司依然實(shí)現(xiàn)了盈利，報(bào)告利潤(rùn)為4.96億美元。這個(gè)數(shù)字和緊隨其后的第二大生產(chǎn)商美國(guó)鋼鐵15億美元的凈虧損形成了對(duì)比。
這家公司的韌性凸顯出紐柯和其他利用電弧爐生產(chǎn)的鋼廠(也被稱(chēng)為“小鋼廠”)相比于傳統(tǒng)綜合鋼廠所享有的優(yōu)勢(shì)。電弧爐可以根據(jù)對(duì)鋼鐵的需求相對(duì)容易地啟動(dòng)或者關(guān)閉，而綜合鋼廠的高爐需要保持運(yùn)轉(zhuǎn)。電弧爐熔化廢鋼，而不是使用鐵礦石。同時(shí)，紐柯雇員的工資在很大程度上取決于產(chǎn)量，這意味著這家公司無(wú)需裁員就能實(shí)現(xiàn)工資支出根據(jù)需求收縮或者增長(zhǎng)。
紐柯首席財(cái)務(wù)官吉姆弗里亞斯(JimFrias)表示，這家公司擁有比美國(guó)其他鋼鐵生產(chǎn)商“更好的商業(yè)模式”。
“本公司從一家擁有高度靈活的生產(chǎn)能力、成本更低廉的生產(chǎn)商起步，比起我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們總是運(yùn)用這種能力，更快地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)情況，”弗里亞斯說(shuō)。“我們的雇員受到激勵(lì)，盡他們所能地最大化產(chǎn)量，”他補(bǔ)充道。
然而，還不清楚紐柯的策略能否被容易地復(fù)制。鋼鐵業(yè)分析師查爾斯布拉德福德(CharlesBradford)表示，紐柯的美國(guó)工廠依賴(lài)便宜的電力供應(yīng)，這在歐洲很多地區(qū)都不可行。這家公司還依賴(lài)現(xiàn)成的廢鋼供應(yīng)，這對(duì)依然屬于發(fā)展中國(guó)家的中國(guó)來(lái)說(shuō)也無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
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