2020年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸大關(guān)。這一紀(jì)錄新高背后，是鋼鐵產(chǎn)業(yè)原材料需求與價(jià)格集體抬升。尤其是鐵礦石，去年全年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，超過(guò)了2017年10.75億噸的此前最高紀(jì)錄。從價(jià)格指數(shù)來(lái)看，大商所鐵礦石指數(shù)由年內(nèi)低點(diǎn)一度上漲超過(guò)100%，2021年開(kāi)年以來(lái)依舊維持高位。
鐵礦石價(jià)格暴漲侵蝕鋼廠利潤(rùn)，作為替代資源的廢鋼價(jià)格亦水漲船高。多位鋼鐵產(chǎn)業(yè)人士表示，由于國(guó)內(nèi)廢鋼資源有限，從2020年初至今廢鋼價(jià)格已經(jīng)上漲超過(guò)30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月12日，廢鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)從2020年4月初的2223.6元／噸上漲至3104.2元／噸，漲幅達(dá)40%。“在煉鋼中，廢鋼和鐵礦石具有一定的替代作用，因此在鐵礦石價(jià)格較高時(shí)，鋼廠會(huì)增加廢鋼的用量，減少鐵礦石的用量。然而目前最大的困難是廢鋼數(shù)量太少，各家鋼廠為了爭(zhēng)奪廢鋼資源，提高了收購(gòu)價(jià)格。”一位鋼廠負(fù)責(zé)人表示。
值得注意的是，為了應(yīng)對(duì)我國(guó)廢鋼資源緊缺，在新落地的《再生鋼鐵原料》這一標(biāo)準(zhǔn)中，就提到了開(kāi)放符合標(biāo)準(zhǔn)的廢鋼進(jìn)口。多位業(yè)內(nèi)人士在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)表示，這將逐步對(duì)高昂的鐵礦石價(jià)格形成抑制作用。不過(guò)，短期來(lái)看，廢鋼進(jìn)口量并不會(huì)激增，只能邊緣性替代部分鐵礦石。而對(duì)于鋼廠而言，由于鐵礦石和廢鋼價(jià)格都在上漲，因此企業(yè)只能去尋求兩者比例間的平衡點(diǎn)。
現(xiàn)在，廢鋼與鐵礦石的“較量”之下，前者打壓后者的“意愿”或無(wú)法達(dá)成，鐵元素替代性何以撼動(dòng)礦價(jià)？
再生鋼鐵原料進(jìn)口放開(kāi)
誠(chéng)然，我國(guó)是全球最大鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。鋼鐵行業(yè)中的鐵元素主要是鐵礦石和廢鋼。鐵礦石在國(guó)內(nèi)資源比較匱乏，大量依賴(lài)進(jìn)口，對(duì)外依賴(lài)程度約在80%左右，最高的時(shí)候達(dá)到90%。
2020年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，進(jìn)口金額1189.4億美元。在鐵礦石市場(chǎng)供需偏緊、不合理的定價(jià)機(jī)制以及資本炒作等多重因素影響下，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大漲，去年12月21日漲至176.9美元/噸的歷史高位，遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。
高礦價(jià)的出現(xiàn)，讓海外礦山獲得高額利潤(rùn)，而國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)只能被動(dòng)接受利潤(rùn)的大幅壓縮，行業(yè)飽受鐵礦石價(jià)格上漲之苦。
南鋼金貿(mào)鋼寶首席期現(xiàn)分析師蔡擁政告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，由于供應(yīng)端海外幾大礦山寡頭壟斷，指數(shù)定價(jià)機(jī)制不合理，鐵礦石價(jià)格從下半年一路飛漲，漲幅遠(yuǎn)超鋼價(jià)，疊加焦化行業(yè)去產(chǎn)能，鋼廠利潤(rùn)受到嚴(yán)重?cái)D壓，內(nèi)陸部分鋼廠已出現(xiàn)虧損狀況，而海外幾大礦山維持58%-70%業(yè)務(wù)利潤(rùn)率。
據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，2020年12月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為124.52點(diǎn)，較上年同期上升18.42點(diǎn)，升幅17.36%；同期，CIOPI進(jìn)口鐵礦石（品位62%粉礦）到岸價(jià)格為159.54美元/噸，較上年同期上升69.02美元/噸，升幅76.25%。鐵礦石價(jià)格漲幅遠(yuǎn)大于鋼材，對(duì)鋼鐵企業(yè)降本增效帶來(lái)很大壓力。2020年前11月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.7％，利潤(rùn)總額同比下降9.9％。
在這種情況下，中國(guó)擺脫對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)的內(nèi)在意愿也在增強(qiáng)。
2021年1月1日，《再生鋼鐵原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式生效。同日起，符合該標(biāo)準(zhǔn)的再生鋼鐵原料不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口。（再生鋼鐵原料與傳統(tǒng)廢鋼鐵存在本質(zhì)區(qū)別。目前，歸屬固體廢物的廢鋼仍是中國(guó)限制進(jìn)口類(lèi)目。）據(jù)悉，從2019年7月1日起，生態(tài)環(huán)境部等四部委聯(lián)合下文，將廢鋼鐵、銅廢碎料、鋁廢碎料等8個(gè)品種的固體廢物從《非限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物》調(diào)入《限制進(jìn)口類(lèi)可替原料的固體廢物目錄》，到2020年末實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。
不過(guò)，停止進(jìn)口廢鋼引起了許多鋼鐵企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)烈反響，他們認(rèn)為，在大量進(jìn)口鐵礦石的情況下，停止進(jìn)口最好的戰(zhàn)略資源——廢鋼鐵，是不應(yīng)該的，與減少碳排放、減少工業(yè)固廢和發(fā)展短流程電爐煉鋼相悖。
在光大期貨研究所黑色研究總監(jiān)邱躍成看來(lái)，再生鋼鐵原料進(jìn)口放開(kāi)整個(gè)審批流程很快，從標(biāo)準(zhǔn)的制定到最后海關(guān)處編碼、1月1日開(kāi)始正式生效，速度非常之快。“我覺(jué)得還是與鐵礦石價(jià)格大幅上漲有直接關(guān)系，可以說(shuō)是應(yīng)對(duì)鐵礦石價(jià)格上漲的措施之一。”
中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馮鶴林在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)表示，再生鋼鐵原料的進(jìn)口可以最大限度地挖掘國(guó)際和國(guó)內(nèi)再生鋼鐵原料對(duì)鐵礦石部分替代作用，一定程度上可以抑制鐵礦石的使用和價(jià)格的上漲。
馮鶴林向記者介紹，與以鐵礦石、焦炭為主要原料煉鋼工藝相比，以廢鋼為原料的煉鋼工藝省去了焦化、燒結(jié)和煉鐵過(guò)程,對(duì)鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展有支撐作用。較傳統(tǒng)煉鋼，用廢鋼為原料能節(jié)省1.6噸碳排放、節(jié)約350kg標(biāo)準(zhǔn)煤、1.7噸新水、少用1.6噸精礦粉，同時(shí)可減少86%的廢氣、76%的廢水和92%的固體廢物的排放。
據(jù)國(guó)際回收局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近50年來(lái)，全球生產(chǎn)的粗鋼40%是由廢鋼鐵煉成的。“發(fā)展短流程電爐煉鋼是我國(guó)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放、綠色發(fā)展的必由之路和治本之策。目前，我國(guó)的電爐鋼比只有10%左右。”馮鶴林說(shuō)。
能否撼動(dòng)礦價(jià)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，自再生鋼鐵原料放開(kāi)進(jìn)口以來(lái)，目前共簽署了三筆訂單，分別是：歐冶鏈金委托旗下鏈金國(guó)際與日本第一大綜合商社三井物產(chǎn)達(dá)成協(xié)議。以470美金/噸（約人民幣約3041元/噸）采購(gòu)3000噸日本重型再生鋼鐵原料發(fā)往上海港，供寶鋼股份生產(chǎn)使用；浙江巨東股份與日本平和商事簽訂一單再生鋼鐵原料數(shù)量為2800噸；據(jù)日本貿(mào)易商稱(chēng)江蘇沙鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司以495美金/噸（約人民幣3213元/噸）的價(jià)格與日本阪和興業(yè)株式會(huì)社進(jìn)口再生鋼鐵原料HS3000噸。
那么，再生鋼鐵原料進(jìn)口放開(kāi)能否撼動(dòng)礦價(jià)？
對(duì)此，馮鶴林表示，全球廢鋼貿(mào)易量近15年以來(lái)沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，基本維持在8000-11000萬(wàn)噸，且貿(mào)易格局較為穩(wěn)定，我國(guó)能搶占多少市場(chǎng)份額仍是未知數(shù)。另外，據(jù)調(diào)研，國(guó)際廢鋼市場(chǎng)大幅上漲，目前國(guó)際市場(chǎng)廢鋼價(jià)格與國(guó)內(nèi)價(jià)格已出現(xiàn)倒掛，截止2021年1月13日，東南亞價(jià)格折合人民幣稅后3538元/噸，中國(guó)國(guó)內(nèi)含稅價(jià)3261元/噸。“綜合來(lái)看，短期內(nèi)再生鋼鐵原料進(jìn)口不會(huì)出現(xiàn)激增的情況。”馮鶴林坦言。
蔡擁政也告訴記者，再生鋼鐵原料資源進(jìn)口開(kāi)啟，并不意味著接下來(lái)進(jìn)口量會(huì)激增，鋼廠會(huì)從是否符合進(jìn)口新標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)費(fèi)等方面綜合考慮進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)性。他進(jìn)一步分析指出，現(xiàn)階段國(guó)際、國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格有一定的價(jià)差，鋼廠也在積極尋找海外合適的資源量，但短期看廢鋼進(jìn)口量的增加只能邊緣性替代部分鐵礦石進(jìn)口，長(zhǎng)周期看替代比例會(huì)逐漸上升。
記者了解到，由于鐵礦石和廢鋼價(jià)格都在上漲，因此企業(yè)只能去尋求兩者比例間的平衡點(diǎn)。目前不少鋼廠已經(jīng)處于虧損邊緣。
誠(chéng)然，如果廢鋼價(jià)格繼續(xù)上漲，企業(yè)對(duì)廢鋼使用的積極性很可能大幅下滑，轉(zhuǎn)而大量使用鐵礦石，鐵礦石價(jià)格的持續(xù)上漲就很難被抑制。
據(jù)調(diào)研，從鋼廠成本角度來(lái)測(cè)算，以江蘇地區(qū)長(zhǎng)短流程為例，高爐廠利潤(rùn)均高于電爐廠利潤(rùn)，區(qū)間在200-500元之間，意味著高爐廠競(jìng)爭(zhēng)力高于電爐廠，即當(dāng)前國(guó)內(nèi)使用高價(jià)位高品位鐵礦石煉鋼的鐵水成本要低于使用進(jìn)口再生鋼鐵原料煉鋼的成本。
馮鶴林表示，“只有當(dāng)使用進(jìn)口再生鋼鐵原料煉鋼的成本低于鐵礦石煉鋼的鐵水成本時(shí)，進(jìn)口再生鋼鐵原料取代高價(jià)鐵礦石才具有可行性。”
值得一提的是，目前全球每年廢鋼貿(mào)易量約1億噸，資源十分有限，參考國(guó)內(nèi)近20年廢鋼鐵的進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，2009年曾經(jīng)達(dá)到進(jìn)口峰值1369萬(wàn)噸，即使按照國(guó)內(nèi)每年2000萬(wàn)噸再生鋼鐵原料進(jìn)口，對(duì)比年鐵礦石進(jìn)口11.5億噸左右的量來(lái)看，再生鋼鐵原料進(jìn)口對(duì)其影響有限。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，短期來(lái)看，用廢鋼打壓鐵礦石價(jià)格的“意愿”可能無(wú)法達(dá)成。（經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)）
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